NTS ASA har i dag inngått avtale med Løv Invest AS og Elijon Invest AS om kjøp av ytterligere 31,2% av utestående aksjer i Norsk Fisketransport Holding AS. NTS ASA vil etter transaksjonen eie 100 % av aksjene i Norsk Fisketransport. Estimert kjøpesum utgjør kr 90,0 mill. Endelig kjøpesum vil bli fastsatt etter avtalte kriterier basert på resultatregnskap per 30. juni 2014.
Aksjekjøpet vil bli finansiert med låneopptak og egenkapital, og endelig oppgjør vil finne sted senest 30. september 2014. I den forbindelse foreslår styret at det gjennomføres en fortrinnsrettsemisjon på kr 50,0 mill. til tegningskurs kr 130,-. Det legges opp til at tegningsrettene noteres på Oslo Børs i tegningsperioden. Emisjonen er i sin helhet garantert av et garantikonsortium bestående av de fem største aksjonærene i selskapet. Styret vil på bakgrunn av dette innkalle til ekstraordinær generalforsamling 12. august 2014 for behandling av kapitalforhøyelsen.
I forbindelse med den planlagte emisjonsprosessen er Arctic Securities ASA valgt som rådgiver og tilrettelegger.
Selgerne er også representert som aksjonærer i NTS ASA, og transaksjonen må derfor godkjennes av generalforsamlingen i NTS ASA, jfr. allmennaksjeloven § 3-8. Saken vil derfor bli fremlagt på den ekstraordinære generalforsamlingen 12. august.
Norsk Fisketransport er et av de ledende brønnbåtrederiene i Norge og opererer i dag syv egne brønnbåter i tillegg til ett fartøy (3.200 m3) som er under bygging. Virksomheten har sitt geografiske nedslagsfelt fra Trøndelag til Finnmark. Konsernet har 100 ansatte. Daglig leder i konsernet er Espen Ledang, og styret består av Thomas B. Geving som styreleder og Marit M. Holm, Roger Granheim, Jonny Hanssen og Arnt Erling Paulsen som styremedlemmer.
Eierne bak selgende selskaper, Løv Invest AS og Elijon Invest AS, Jonny Hansen og Arnt Erling Paulsen, vil videreføre sine ansettelsesforhold i Norsk Fisketransport etter at transaksjonen er gjennomført.
Norsk Fisketransport omsatte i 2013 for kr 298,5 mill. og oppnådde et nettoresultat på kr 52,4 mill. I 2012 og 2011 omsatte konsernet for henholdsvis kr 274,7 mill. og kr 239,0 mill. og oppnådde et nettoresultat på henholdsvis kr 51,3 mill. og kr 24,6 mill. Per 31.12.13 utgjorde totalbalansen kr 732,7 mill. hvorav bokført egenkapital var på kr 224,5 mill.
Transaksjonen er med på å forsterke NTS-konsernets satsning på servicetjenester til havbruksnæringa.
NTS ASA
Namsos 30.06.14.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Thomas B. Geving, adm. direktør
+47 915 51 555
Arne M. Galguften, økonomisjef
+47 915 95 533